Os Contos O Recado do Morro, Cara-de-Bronze e A História de Lélio e Lina que, inicialmente fizeram parte da obra Corpo de Baile (1956), foram desmembradas do livro para integrar um novo volume, que recebeu do autor o título No Urubuquaquá, No Pinhém. Então, em O Recado do Morro, o leitor acompanha os cinco homens - Pedro Osório, seo Alquiste, frei Sinfrão, seo Jujuca do Açude e Ivo de Tal - realizarem uma travessia em que encontram desafios pelas estradas e ajuda pelas fazendas onde passam, como abrigo, almoço e jantar. A partir dessas participações, as pessoas mudam a maneira como esses homens veem o mundo e a si mesmos.

Já o conto Cara-de-Bronze, por sua vez, traz a Chegada à fazenda do Urubuquaquá, um forasteiro que se esforça para compor, com os depoimentos fragmentários dos vaqueiros, o retrato do velho fazendeiro apelidado Cara-de-Bronze, o qual, doente recluso em seu quarto, administra a sua propriedade. E, por fim, temos A História de Lélio e Lina ansiando por uma mulher, Lélio aporta ao Pinhém. Nessa fazenda, é com uma senhora, dona Rosalina, que Lélio estabelece uma sincera e profunda amizade. Confessando suas paixões, ele recebe de Lina respostas a perguntas ainda não formuladas.